2022年是资管新规全面落地的首年,在大资管背景下,银行纷纷设立或壮大旗下理财公司,而随着银行理财子公司和中外合资理财公司数量的增加,理财市场面临着较为激烈的竞争。不难看出,中国理财市场开放步伐正在加速。
当前,数字化重塑金融未来已经成为共识,科技赋能已成为资管行业的重要驱动力。作为中国金融行业数智化转型的赋能者,百融云创依托自身的创新技术和服务正在改变这一现状。其智能化的财富管理体系能够实时提供全面、准确的信息,有效地提升了客户经理的工作效率,使他们能更加专注于为客户提供专业的理财建议和服务。
百融云创构建了财富管理“4+1”体系,即客户洞察、智能匹配、常态运营、迭代评估以及数字化系统工具,百融云创通过“4+1”体系去构建全新的数智化客户经营模式,来帮助财富管理机构实现对客户的理解和陪伴。
通过百融云创“4+1”模式能够实现资源的精准投放,提升运营营销费用的ROI,减少业务部门和财务部门特别是中后台部门沟通成本,提高机构内部的协作效率,并经过不断的策略迭代,实现MAU和AUM的双提升。长此以往,可以帮助银行创造卓越的客户价值认同感和满意度,重构客户信任。
百融云创通过其独特的技术和服务,正在助力财富管理业务的数字化转型,为财富管理行业开创新的发展可能。通过使用百融云创的解决方案,金融机构不仅能够提升服务质量,增强客户满意度,还能够提高业务效率,优化运营管理,以应对日益复杂的市场环境。
目前百融云创财富管理“4+1”体系已经在国有大行省分行得到实践,在该行5家支行完成营销试点工作,试点过程中共匹配50万客户群体,有效增加了获客资源,转化环节中的效果提升度达70%。
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文/《中国民商》特约记者 张来民天九共享用